发生一连串离奇的死亡案件后，公诉检察官莎拉·辛克莱和犯罪特侦处的探员詹姆斯·布拉德，发现一个以生化面具为核心、前所未见的诡异阴谋。

少女诺埃是刚进入不可思议的公司“圣诞公司”的新人。为了成为帮助圣诞老人的正式的“东图”希望考试。在如此重要的时刻，圣诞老人公司收到了一封迟来的信。那封信被当作不完整的东西来处理，诺埃尔和3人和1只同伴