12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，之后被魔法巨魔救出，因为他知道那男孩身上持有打败恶龙的秘密......

杰克（艾沃·皮茨克 Ivo Pietzcker 饰）跟弟弟一起和母亲过着相依为命的生活，杰克的母亲是一个极为不负责任的女人，白天工作结束后，她便乔装打扮外出找乐子，照顾弟弟的全部责任就落在了杰克一人的