波希米亚国王兼神圣罗马帝国皇帝查理四世建造了卡尔施泰因城堡来存放皇冠上的宝石。更重要的是，这是一个放松和冥想的地方，所以不允许女性进入，也不能讨论政治。他年轻的妻子想念他，听说禁令后，决定偷偷溜进来过

小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，